科创板首只可转债来了!嘉元科技23日发行12.4亿元可转债
掌上梅州讯科创板首只可转债来了。科创科技近日,板首我市的只可转债转债j9科创板上市公司嘉元科技(688388)发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》称,将于23日发行12.4亿元可转债,嘉元简称嘉元转债,行亿东方金诚给出的科创科技评级为AA-。
根据公告,板首本次发行的只可转债转债嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。嘉元本次发行的行亿j9可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股。债券期限为自发行之日起六年,科创科技即自2021年2月23日至2027年2月22日。板首票面利率为:第一年0.4%、只可转债转债第二年0.6%、嘉元第三年1.0%、行亿第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
公告显示,此次嘉元科技发行可转债的募集资金,主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”等。
本报记者:严海苑
编辑:黄振韬
- ·我市开启大熊猫溯源科考研学之旅
- ·兰开驰会见中国恒天集团副总裁李晓红
- ·使用公筷公勺 避免疾病“上门”
- ·脱贫奔康展新颜 振兴发展更可期
- ·建议错峰通关!港珠澳大桥珠海公路口岸通关或将迎来高峰
- ·我市2020年度“机关工考”结束
- ·讲好红色故事 传承红色基因
- ·8小时就签下项目“数聚雅安”吸引力从何而来?
- ·国家医保局:今年1—5月基本医疗保险统筹基金收入11606.17亿元
- ·无人驾驶、顶级影音视听……一起来看十五运会有何新体验
- ·融合熊猫文化元素 构建中心城区生态主动脉
- ·使用公筷公勺 避免疾病“上门”
- ·驻那霍镇使命队机关名师赴广州名校审核学习
- ·石棉县民族中学:多措并举促发展 民族团结教育入人心
- ·众人爱心接力 救助患病教师
- ·丰富体育文化生活 展现良好精神面貌